1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: КГБ обратит на неё внимание из-за поразительного сходства с женой американского разведчика Джима Уиллера.
Тот прилетает в Ленинград для контакта с агентом из закрытого научного института. Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в оборонной сфере. Их план — подставить Юлю как приманку, рассчитывая, что Уиллер поведётся на её внешность. Всё идёт не так просто.