Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдым характером. Он сразу берётся за переустройство, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая много лет руководит детским хором.
На фоне перестройки якутский народ ищет себя, а противостояние двух сильных личностей неожиданно перерастает в нечто большее. Между директором и Мартой Григорьевной возникает странная связь, заставляя её задуматься: остаться верной древним традициям или рискнуть ради нового чувства, сулящего перемены.