Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции Николай понимает: кто-то внутри отдела работает на врага. Однако вместо поддержки его отстраняют от службы.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро осознает — эта работа не менее опасна. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели становятся его новой угрозой. А исчезновения предыдущих управляющих наводят на тревожные мысли.
